多数团队拿到饮料经销商名录之后，并不是直接照着打电话，而是先导入客户管理系统，再按条件分配给业务员。这就涉及文件格式和导入的问题，这篇文章把Excel版的获取和使用说明白。

一、提供哪些文件格式

常规提供Excel（xlsx）和Access两种格式。Excel最通用，WPS和Office都能直接打开；Access适合数据量大、需要多表关联的场景。绝大多数用户选Excel就够了。

二、字段是怎么排列的

每一行是一家企业，每一列是一个字段：公司名称、联系人、职务、手机、电话、省市、地址、经营品类等。字段名在第一行，方便导入时自动识别。

三、导入CRM的通用步骤

1、打开文件先浏览一遍，删除明显不需要的行；
2、在CRM的客户导入功能里选择该Excel文件；
3、把CRM字段和表格列一一对应；
4、先导入10条测试，确认无误后再全量导入；
5、导入完成后按省份或渠道分配给业务员。

五、去重和清洗小技巧

用Excel的“删除重复项”功能按公司名称去重；手机号列统一设为文本格式，避免长数字变成科学计数法；空号码单独筛出来标记，不让业务员浪费拨打次数。

使用提醒

拿到数据只是第一步，用起来才能产生价值。获取Excel版见下载方法页面，或到关于标普名录页面了解详情。

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