多数团队拿到合作社名录之后不会直接照着打电话，而是先导入客户管理系统，再按区域分配给业务员。这就涉及格式和导入的问题，这篇把 Excel 版的获取与使用说明白。

一、文件格式与编码

常规是 xlsx 格式，UTF-8 编码，用 Excel、WPS 都能直接打开。如果打开出现乱码，多半是 CSV 版本的编码问题，用“数据—从文本导入”并选择 UTF-8 即可。

二、字段是怎么排的

首行是字段名：合作社名称、统一社会信用代码、法定代表人、联系电话、成员出资总额、业务范围、省市县、详细地址、登记状态、成立日期。一行一家，字段顺序固定，方便批量处理。

三、导入 CRM 的通用步骤

1、先浏览一遍，删掉明显不需要的行；
2、在 CRM 的客户导入功能里选择该文件；
3、把系统字段与表格列一一对应；
4、先导 10 条测试，确认无误再全量导入；
5、导入后按县域或品类分配给业务员。

四、清洗小技巧

统一社会信用代码按文本格式保存，避免长数字变形；电话列去掉空格和横线；用“删除重复项”按合作社名称去重；把登记状态为注销、吊销的记录单独筛出来，不要混进拜访名单。

五、名单怎么分才合理

按县域分片最常见，一人负责几个县，跑一趟能把路线串起来；也可以按品类分，种植组、养殖组、农机服务组各管一摊。原则是名单到人、责任到人。

使用提醒

数据只有进入流程才产生价值。获取 Excel 版见下载方法页面，站点介绍见关于标普名录页面。

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